洞察2021：中國鋁加工行業(yè)競爭格局及市場份額

2021-08-27 10:55:49前瞻產(chǎn)業(yè)研究院閱讀量：1223      我要評論

　　【興旺寶五金網(wǎng) 國內(nèi)新聞】我國鋁加工行業(yè)市場集中度較低，2020年產(chǎn)能前六大企業(yè)鋁加工制品年產(chǎn)量均不超過全國總產(chǎn)量的5%，其中，前兩名產(chǎn)量超過100萬噸。隨著市場需求向高端化發(fā)展、企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張加快，行業(yè)集中度有穩(wěn)步向上的趨勢。目前，我國鋁加工行業(yè)中，市場競爭力較強(qiáng)的企業(yè)主要有：明泰鋁業(yè)、云鋁股份、南山鋁業(yè)、宏創(chuàng)控股、鼎盛新材、亞太科技等。

　　行業(yè)主要上市公司：目前，我國鋁加工行業(yè)上市企業(yè)主要有南山鋁業(yè)(600219)、云鋁股份(000807)、常鋁股份(002160)、宏創(chuàng)控股(002379)等。

　　本文核心內(nèi)容：鋁加工行業(yè)競爭梯隊、鋁加工行業(yè)產(chǎn)量排名等。

　　1、中國鋁加工行業(yè)競爭梯隊

　　鋁加工制品用途廣泛，具有高導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、可塑性和耐腐蝕性等優(yōu)點(diǎn)，且資源豐富重量較輕，是國民經(jīng)濟(jì)各部門不可缺少的基礎(chǔ)性材料。鋁加工和行業(yè)根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)能劃分，可分為三個競爭梯隊。其中，鋁加工制品產(chǎn)能超過100萬噸的企業(yè)有南山鋁業(yè)、云鋁股份;產(chǎn)能在40-100萬噸之間的企業(yè)有宏創(chuàng)控股、鼎盛新材和st中孚等;產(chǎn)能低于40萬噸的企業(yè)有新疆眾和、豪美新材、亞太科技和萬邦德等。

　　從鋁加工重點(diǎn)企業(yè)區(qū)域位置來看，江蘇省、河南省的企業(yè)數(shù)量較多，其次為山東省和廣東省。我國鋁加工制品的上游資源并不豐富，部分資源需通過進(jìn)口所得，東部沿海地區(qū)有較好的港口資源，因此，鋁加工企業(yè)多集中在東部沿海地區(qū)。

　　從鋁加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量分布圖來看，山東省、廣東省和浙江省的數(shù)量最多，其次為江蘇省，其他省份與該四省企業(yè)數(shù)量相差較大?？梢钥闯?，鋁加工行業(yè)企業(yè)多集中在東部沿海地區(qū)，主要原因除了礦產(chǎn)資源外，還有碼頭優(yōu)勢，因為我國鋁土礦并不豐富，東部沿海利于從國外進(jìn)口上游資源。

　　2、中國鋁加工行業(yè)市場份額

　　從2020年鋁加工企業(yè)產(chǎn)量情況來看，云鋁股份最高，2020年，該公司鋁產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)242.39萬噸(含上游原材料產(chǎn)量);其次為南山鋁業(yè)和明泰鋁業(yè)，前者鋁加工制品產(chǎn)量超過190萬噸，后者產(chǎn)量達(dá)97.87萬噸;其余企業(yè)產(chǎn)量小于100萬噸。目前，鋁加工類企業(yè)較多，且行業(yè)集中度較低，前六家企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例均不超過5%。

　　3、中國鋁加工行業(yè)市場集中度

　　雖然鋁加工行業(yè)市場集中度較低，但2016年至2020年，該行業(yè)CR6呈穩(wěn)定上升趨勢，由10.98%增長到14.42%。龍頭企業(yè)通過原材料議價和規(guī)?；a(chǎn)提高利潤率水平，產(chǎn)能擴(kuò)增速度相較一般企業(yè)較快，另外，隨著我國科技高速發(fā)展，部分需求轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品，也推高了行業(yè)市場集中度。

　　4、中國鋁加工行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

　　鋁加工上市企業(yè)中，明泰鋁業(yè)、亞太科技、鼎盛新材和華峰股份的業(yè)務(wù)占比最高，其他企業(yè)大多擁有上游產(chǎn)業(yè)鏈或者其他合金類材料業(yè)務(wù)，由于該行業(yè)發(fā)展較成熟，產(chǎn)業(yè)鏈的完善可以大幅降低企業(yè)成本，提高毛利率。

　　從企業(yè)鋁加工業(yè)務(wù)競爭力來看，產(chǎn)量頭部企業(yè)競爭力更強(qiáng)，主要有明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、亞太科技、云鋁股份和鼎盛新材等;其次為萬邦德、st中孚等。

　　5、中國鋁加工行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

　　運(yùn)用波特的“五力”模型，對鋁加工行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到鋁加工行業(yè)競爭相對激烈。根據(jù)以上分析，前瞻對鋁加工行業(yè)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，我國鋁加工行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國鋁加工行業(yè)“五力”中，潛在進(jìn)入者威脅相對較大，替代品威脅較小，上游供應(yīng)商議價能力對行業(yè)利潤水平具有一定的威脅，下游購買者議價能力對行業(yè)利潤水平的影響較大。

　　以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鋁加工行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

　　原標(biāo)題：【行業(yè)深度】洞察2021：中國鋁加工行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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